Expresspool.ru

Финансовый журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Характеристика отраслевого рынка

Классификация отраслевых рынков (по нескольким критериям)

1. Возможность проникновения на рынок: — открытые; — замкнутые (Закрытый рынок – рынок с установившимися прочными коммерческими связями между продавцами и покупателями, проникновение на который новых лиц затруднено рядом барьеров.).

2. Характер организации: — организованные ( аукционы, биржевая торговля); — стихийные.

3. Степень локализации торговых сделок: — глобальные;- региональные;- местные.

4. Стадии зрелости: — пионерные; — растущие; — зрелые; — затухающие.

5. Характеристика товара: — однопродуктовые рынки; — рынки дифферекнцированной продукции.

Понятие структуры рынка. Характеристика основных рыночных структур

Структура – способ сочетания составных частей (компонентов) системы для наилучшего выполнения главной цели системы.

Структура отраслевого рынка – основные характерные черты рынка.

Структура отраслевого рынка характеризуется численностью и распределением продавцов и покупателей, уровнем физической (объективной) или субъективной (мнимой) дифференциации, различающей конкурирующие продукты, наличием или отсутствием барьеров для входа новых фирм, конфигурацией кривых затрат, уровнем вертикальной интеграции фирм, начиная от производства сырья до розничной торговли, степенью диверсификации производства фирмы (конгломеративностью) и проч.

Ключевые факторы структуры отраслевого рынка:

К основным структурам (или типам) рынка относятся:

1. Рынок совершенной конкуренции

2. Рынок монополистической конкуренции

Объединяет пассивная роль потребителей)

Графически концентрация на конкретном отраслевом рынке анализируется с помощью кривых концентрации.

Количественные показатели

1. Доля рынка (отношение объема продаж продукта данного предприятия к суммарному объему продаж аналогичных продуктов всех предприятий, действующих на данном рынке).

(q – объем продаж)

2. Коэффициент концентрации (удельный вес в процентах от общего объема продаж, приходящегося на определенное число крупных фирм. Характеризует отношение суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм на данном отраслевом рынке к общему объему реализации товара на данном рынке).

рекомендуется расчет для 3, 4, 6, 8 участников; Чем больше полученное значение, тем выше степень концентрации, тем менее конкурентным является рынок. Недостаток: не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами.

3. Показатель дисперсии рыночных долей – показатель, используемый для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, выражает неравномерности распределении долей между участниками рынка.

Чем больше полученное значение, тем более неравномерно распределение долей, тем больше степень концентрации.

4. Показатель дисперсии логарифмов рыночных долей.

5. Индекс Херфиндаля-Хиршмана – мера концентрации отрасли, учитывает общее число фирм, действующих на данном отраслевом рынке, и их распределение по величине, вычисляется как сумма квадратов относительных размеров (долей) всех фирм, действующих на рынке.

Характеристика отраслевого рынка

Отраслевой рынок – это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по переходу прав собственности на товары или возможность получения услуг от числа предприятий, производящих сходные продукты и использующие однотипные технологии и ресурсы.[4]

Одной из важнейших стратегических задач гостиничного бизнеса является создание успешно функционирующих гостиниц в разных стратегически важных регионах. Более того, конкуренция в данной отрасли сейчас существует столько между фирмами, сколько между определёнными географическими регионами, которые борются за туристические потоки. Таким образом, невозможно точно выявить географические границы данного рынка. Стоит отметить, что оказание услуги происходит “здесь и сейчас”, что исключает возможность ее предоставления за границей функционирования конкретной фирмы.

Гостиничный бизнес в целом является отраслью, оказывающей целый спектр разнообразных услуг, которые могут сильно отличаться в разных гостиницах, что обуславливает достаточно сильную дифференциацию гостиничного продукта. В первую очередь, кроме стандартного для всех гостиниц услуг предоставления кратковременного размещения, многие гостиницы оказывают дополнительные услуги, в зависимости от целей въезда клиентов, на которых они ориентируются. Также сильно дифференцировано качество обслуживания клиентов в различных гостиницах. Перечень дополнительных услуг зависит в том числе и от территориального положения гостиницы и особенностей региона, в котором она находится. Таким образом, можно говорить о наличии трех критериев, по которым можно дифференцировать услуги гостиничного бизнеса:

1) Потребитель, на которого ориентирована гостиница

2) Качество оказываемых услуг

3) Особенности региона, в котором функционирует гостиница

На основе вышеупомянутых критериев, можно составить представление о сегментации рынка:

1) В зависимости от целей въезда посетителей гостиницы делятся на:

· транзитные гостиницы, обслуживающие любой контингент в условиях кратковременной остановки;

· гостиницы делового назначения, обслуживающие лиц, находящихся в деловых поездках и командировках;

· гостиницы для отдыха (туристские, курортные и т.п.)

2) По качеству оказываемых услуг гостиницы принято делить на 5 категорий: от 1 до 5 звезд (мотели: от 1 до 4 звезд). Данная классификация, более известная как «Звездная система» функционирует в России с 1994 года. Распределение гостиниц в одну из категорий зависит от общепринятых стандартов качества обслуживания, а также стоимости оказываемых услуг,

3) По территориальному местоположению невозможно обозначить четкой сегментации рынка, поскольку можно рассматривать как сегментацию национального рынка на региональные, так и сегментацию, например, по климату местности, в которой расположена гостиница.

Следует отметить, что между сегментами рынка, вне зависимости от критерия дифференциации, перекрестная эластичность спроса достаточно низкая. Это обусловлено тем фактом, что при выборе гостиницы многие параметры детерминированы для каждого конкретного потребителя. В частности, потребитель заранее знает цель своей поездки, регион, в который он отправляется и примерную сумму денег, которую он рассчитывает потратить на проживание. Таким образом, учитывать реакцию друг друга при принятии решений по ценам и объемам продаж должны лишь те компании, которые ориентированы на одну и ту же потребительскую аудиторию, находящиеся в одном регионе и оказывающие услуги примерно одинакового качества.

При характеристике отраслевого рынка необходимо рассмотреть наличие (или отсутствие) горизонтальной и вертикальной интеграции.

По данным Всемирной Туристической Организации, всего в мире действуют 16 млн. гостиниц, причем 20% из них относятся к гостиничным сетям. Сеть, как показывает зарубежная практика, — наиболее эффективный способ ведения хозяйства в гостиничном бизнесе. Таким образом, следует говорить о существовании горизонтальной интеграции в данной отрасли. Горизонтальная интеграция представлена в двух видах: интеграция компаний, предоставляющих одинаковые услуги и интеграция компаний, предоставляющих взаимодополняющие услуги. Причинами первого вида являются: эффект масштаба и эффект накопленного опыта. Так, например, эффект накопленного опыта играет немаловажную роль в связи с тем, что при увеличении масштабов бизнеса, мы имеем возможность по максимуму использовать выявленные преимущества и избежать сделанных на ранних этапах ошибок. В свою очередь, эффект масштаба позволяет привлечь большее число клиентов и сократить переменные издержки, например затраты на рекламу.

Читать еще:  Игра в биржу онлайн

Причиной объединения компаний, предоставляющих различные услуги, такие как услуги, по размещению и авиаперевозки, является тесная связь между этими отраслями и удобство оказания этих услуг одной компанией, так как они последовательно предоставляются одному и тому же клиенту.

Что же касается экономии на разнообразии, то для компаний данной отрасли она не является целесообразной, так как именно предоставление услуг разного качества является основой горизонтальной интеграции, которая свойственна компаниям в гостиничном бизнесе.

Если рассматривать гостиничный бизнес как комплекс оказания услуг по временному размещению, то невозможно выявить этапы предоставления данной услуги. Поэтому, можно говорить об относительной неразвитости вертикальной интеграции. Неразвитость вертикальной интеграции обуславливается характером оказываемой услуги. Она заключается в предоставлении одной компанией услуг одинакового характера, но разного качества. В частности, практически все гостиничные корпорации имеют как экономные варианты размещения туристов, так и первоклассного качества.

Как и в любой другой отрасли, в гостиничном бизнесе присутствуют некоторые барьеры, в качестве основных мы выделили:

Отраслевой рынок: понятие, границы, виды, элементы, функции,

Рынок — базовое понятие экономики отрасли. Именно на рынке взаимодействуют фирмы, и параметры их рыночного равновесия и возможности его изменения представляют основной интерес для собственников и инвесторов.

Существует множество определений и критериев оценки рынка, но все они в целом сводятся к следующему.

Рынокэто совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи товаров по ценам, устанавливающимся на основании взаимодействия спроса и предложения в результате конкуренции.

Одним из основных вопросов экономики является соотношение рынка и отрасли.

Отрасль — совокупность предприятий, выпускающих товары, являющиеся субститутами в производстве (производимые с использованием однородных ресурсов и схожих технологий).

Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединён удовлетворяемой потребностью (т.е. объединяет товары, являющиеся субститутами с точки зрения покупателей), а отрасль — характером используемых технологий.

Понятие отрасли шире понятия рынка. Например, химическая промышленность как отрасль может обслуживать ряд рынков, на которых имеется спрос на продукцию разного типа.

В свою очередь, рынок и подотрасль, выделяемая в рамках конкретной отрасли производством близких товаров, иногда могут рассматриваться в качестве связанных между собой понятий. Такое упрощение допустимо при узкой специализации предприятия подотрасли.

Поэтому очень важно выделить границы отраслевого рынка: когда он зарождается, до каких пределов расширяется и когда затухает (забегая вперед, основными характеристиками рыночной структуры являются: границы рынка; количество и дли покупателей и продавцов; высота и эффективность барьеров входа-выхода)

Но в практической деятельности это сделать достаточно сложно. Определение границ отраслевого рынка непосредственно связано с целью исследования.

Следует выделять несколько типов границ рынка:

продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении;

временные границы, позволяющие проводить сравнительный анализ развития рынков во времени;

локальные (географические) границы, ограничивающие рассматриваемые рынки в рамках какой-либо территории.

▫ С кем конкурируем реально и потенциально?

▫ Кто является потребителем продукции?

▫ На каком рынке ограничение конкуренции?

▫ Какие рынки затронуты сделкой слияния?

▫ Базовая возможность для ответчиков в антимонопольных делах избежать обвинения

Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Для потребительских товаров одному рынку присуще большее число наименований продукции, чем для товаров производственно-технического назначения. Определение локальных границ рынка зависит от фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок «внешних» продавцов.

Мировая практика использует следующие критерии выделения границ отраслевого рынка:

1. Ценовая эластичность спроса – т.е. показатель изменения выручки при изменении цены. Экономическая проблема: рынок – это цепь товара и его заменителей. Насколько близких заменителей?

Например, цена товара А возросла, изменилась и выручка производителей данного товара. Если выручка выросла (дополнительная прибыль продавцов положительна), рынок ограничен только товаром А. Если выручка сократилась (дополнительная прибыль производителей отрицательна), то существует близкий заменитель, товар В. Поэтому неправомерно говорить о рынке товара А, надо искать товар В и проверять рынок товара А+В.

Таким образом, динамика выручки и прибыли фирм-производителей при длительном росте цены указывает на границы рынка.

2. Географическая ограниченность рынка.

В качестве критерия принадлежности разных территорий к одному географическому рынку выделяют одинаковые условия конкуренции, такие, как взаимосвязанность спроса, наличие таможенных барьеров, национальные и местные предпочтения, различия (существенные/несущественные) в ценах, транспортные издержки, замещаемость предложения. Например, условия определения географических границ рынка:

— большая доля (свыше 75%) потребляемого продукта производится на данной территории;

— большая часть (свыше 75%) производимого продукта потребляется там, где производится

Читать еще:  Как работать с акциями на бирже

— высокие транспортные расходы, как в целом, так и на единицу перевозимого груза;

— цены в различных регионах на один и тот же продукт резко различаются между собой

— стабильность долей рынка ведущих фирм региона

— признание региона рынком со стороны ведущих агентов рынка (фирм-производителей и крупнейших покупателей)

— административные ограничения на вывоз или ввоз товара

Классификация рынков имеет большое значение при выделении типов рыночных структур, организации производственной деятельности фирмами, проведении регулирующих мероприятий государственными органами. В связи с наличием различных видов границ отраслевых рынков можно выделить и виды рынков в экономической организации (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Классификации отраслевых рынков

Отраслевые рынки бывают открытые и закрытые. Первые предполагают свободный вход на рынок новых фирм. Если же вход регулируется определенными механизмами, то говорят о его замкнутости или закрытости.

По степени организованности рынки делятся на стихийные и организованные. К последним относятся рынки, на которых имеется механизм регулирования спроса и предложения (аукционы, биржевая торговля). Если спрос и предложение уравновешиваются при отсутствии специальных форм организации взаимодействия между продавцом и покупателем, то такие рынки называют неорганизованными или стихийными.

По территориальному признаку рынки могут быть глобальные, региональные и локальные (местные).

Кроме того, рынки классифицируются по стадиям их зрелости: пионерные, растущие, зрелые (развитые) и затухающие (сжимающиеся).

Прежде чем приступить к исследованию того или иного отраслевого рынка, следует определиться не только с его границами, но и со стадией развития, степенью замкнутости и уровнем организации, составляющими его элементами.

Каждый отраслевой рынок представляет собой систему со своей внутренней структурой, иерархией отдельных элементов и их взаимосвязями. (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2. Подсистемы рынка

Однако элементы рынка (отдельные рынки) не одинаковы по своему значению. Рынок начинается с возможности приобретения рабочей силы (1) и средств производства (5) за счет инвестиционных ресурсов. Без этих элементов производительных сил, без их соединения с помощью капитала не может функционировать производство.

Это происходит в рамках определенной технологии (варианта производства) (6), которая также выступает в качестве товара на соответствующем рынке — рынке технологий.

Экономическое значение имеет потребительский (3) рынок, то есть рынок предметов потребления. От его состояния зависит обеспеченность населения, уровень потребления, устойчивость денежного обращения.

Финансовый (2) рынок (рынок ссудных капиталов) обеспечивает подвижность капиталов, их перелив в наиболее прибыльные, а, следовательно, наиболее важные, перспективные отрасли производства. Это один из самых комплексных рынков, он часто разбивается на денежный рынок и рынок капиталов.

Существует рынки услуг (4) и духовных благ (7), превращающие в объект купли-продажи технологии и духовные идеи, стимулирующие их рождение, распространение и использование.

Взаимодействие каждого элемента рынка приводит к эффективному функционированию всего рыночного хозяйства.

Отраслевой рынок выполняет ряд функций:

-2-

Типы рыночных структур

Структура рынка — это основные характерные черты, определяющие соотношения и характер взаимосвязи между субъектами рынка.

В основу классификации рыночных структур могут быть положены различные критерии. Наиболее распространенный критерий — число участников рынка. На основе этого критерия разработана классификация по Штакельбергу (табл. 1).

Таблица 1. 1- Классификация рынков по Штакельбергу

Отраслевой рынок: понятие, виды, функции, особенности и примеры

Именно рынок является базовым термином в экономике. Тут взаимодействуют компании, предприятия, предприниматели, потребители. Рыночное равновесие важно и для мировых государств. Рыночные возможности во все времена представляли огромный интерес для инвесторов и собственников.

Определений, критериев оценки, разновидностей рынка на сегодняшний день масса. Мы остановимся на понятии «отраслевой рынок». Рассмотрим его разновидности, функции. А также представим конкретные примеры такого рода рынков.

Главные термины

Отраслевой рынок — что это? Тут выделяется два основополагающих понятия, с которыми нужно познакомиться в первую очередь:

  1. Рынок — комплекс разнообразных экономических отношений, возникающих по поводу купли и продажи продукции по ценам, устанавливаемым на основании взаимодействия спроса и предложения, возникающей на этом фоне конкуренции.
  2. Отрасль — совокупности предприятий, которые выпускают продукцию, являющуюся субинститутом в производстве. То есть товары, изготавливаемые по схожим технологиям, с применением достаточно однородных материалов и сырья.

Различия между понятиями

Сложность также и в том, что отраслевой рынок — термин, состоящий если не из противоположных, то довольно различных по своей сути понятий.

Рынки объединяются между собой удовлетворяемыми потребностями покупателей. То есть тут объединяются товары, являющиеся для потребителей субинститутами. Отрасли же соединяются между собой иным — применением схожих технологий в производстве.

Важно отметить, что понятие отрасли несколько шире понятия рынка. Приведем в пример химическую промышленность. Эта отрасль производства может поставлять продукцию сразу для нескольких разнообразных по своей сути рынков.

Что это такое?

Так откуда же возникает термин «отраслевой рынок»? Тут имеется в виду рынок и какая-либо подотрасль производства, выделяемая в пределах отрасли по факту производства схожих, однородных по своим характеристикам товаров.

Только в данном случае эти понятия связываются в такое словосочетание. Подобное упрощение допустимо только при факте узкой специализации подотрасли.

Выделение особенностей

Особенности отраслевых рынков в первую очередь зависят от их границ. Важно знать, когда этот рынок зародился, до каких пределов он может расшириться, когда деятельность на нем затухнет.

Важные характеристики для определения особенностей всех их разновидностей:

  1. Границы.
  2. Число продавцов и покупателей.
  3. Высота, эффективность применения барьеров хода и выхода на такой рынок.

Для выделения особенностей того или иного отраслевого рынка исследователь должен в своем анализе ответить и на следующие вопросы:

  1. Кто является реальным, потенциальным конкурентом на данном рынке?
  2. Кто выступает покупателем, потребителем продукции?
  3. Есть ли на этом рынке ограничение конкуренции?
  4. Затронут ли данный рынок другими? Наблюдается ли тенденция их слияния?

Границы

Что касается применения на практике, то выделить границы отраслевого рынка достаточно непросто. Для исследователей важны следующие типы таких границ:

  1. Продуктовые. Они отображают способность разных видов реализуемой продукции взаимно заменять друг друга.
  2. Временные. Эти границы позволяют производить сравнительный анализ методов отраслевых рынков во времени.
  3. Географические (или локальные). Это физическая ограниченность рынка на какой-либо территории.

Широта/узость границ отраслевых рынков зависят от следующих факторов:

  1. Особенности представленных товаров.
  2. Цели анализа, производимого экономистом.

К примеру, для продукции длительного потребления временные границы рынка выделяются более широкими и менее определенными, нежели в отношении товаров для текущего потребления.

В отношении потребительской продукции рынку присуще большее количество наименований продукции, чем в отношении товаров производственного-технического вектора другого рынка.

А определение локальных (территориальных) границ рынков зависит от фактической остроты конкуренции реализаторов на общенациональных, глобальных отраслевых рынках. А также от возможности проникновения на местные рынки «внешних» продавцов. То есть высоты барьеров для входа.

Основные критерии

Проблемы отраслевых рынков обнажаются только при их тщательном анализе. Они базируются на определенных критериях:

  1. Ценовая эластичность спроса.
  2. Географические границы.

Рассмотрим данные критерии по отдельности.

Ценовая эластичность спроса

Так называется показатель изменения выручки продавца при изменении стоимости предлагаемой им продукции. Рынки, по сути, выступают большой цепью товаров и их заменителей. Но насколько заменимы те или иные товары?

Приведем пример. Если стоимость продукции А возросла, то определенным образом изменилась и выручка ее продавца. Если выручка (в данном случае и дополнительная прибыль) увеличилась, то рынок становится ограниченным лишь продукцией А. Если выручка сократилось (то есть дополнительная прибыль ушла в минус), то на рынок выводится близкий заменитель А — продукция В.

В данном случае говорить только о рынке товара А неправильно. Как и останавливать исследование на изучении продукции В. Верный вариант: исследование А + В в их взаимодействии.

Надо отметить, что при длительном росте цены динамика прибыли, выручки производителей будет указывать и на границы данного рынка.

Географическая ограниченность

Мы знаем, что выделяются, к примеру, отраслевые рынки России. Критериями тут выступает следующее:

  • Наличие таможенных барьеров.
  • Взаимосвязь спроса.
  • Наличие национальных и личных предпочтений.
  • Существенные или, напротив, несущественные различия в ценах.
  • Замещаемость предложения.
  • Актуальность транспортных издержек.

Условиями для определения географических границ рынков выступает следующее:

  1. Подавляющая часть (более 75 %) потребляемой продукции находится на определенной территории.
  2. Большая доля (свыше 75 %) производимой продукции потребляется в той же местности, где изготавливается.
  3. Величина транспортных расходов существенна как в целом, так и на каждую единицу перевозимых грузов.
  4. Цены на один и тот же товар в различных регионах существенно различаются между собой.
  5. Стабильность долей рынка достигается участием на нем ведущих компаний определенного региона.
  6. Какой-либо регион признается рынком со стороны значимых ведущих его агентов. Ими выступают как фирмы-изготовители, так и крупнейшие покупатели.
  7. Вводятся административные ограничения как на ввоз, так и на вывоз продукции с территории региона.

Классификации

Разделение отраслевых рынков на виды имеет большое значение при следующем:

  1. Выделение различных типов рыночных структур.
  2. Организация компаниями производственной деятельности.
  3. Проведение государственными органами регулирующих мероприятий.

Рассмотрим основные классификации отраслевых рынков.

По открытости они разделяются на два вида:

  1. Открытые. Со свободным входом продавцов в рыночное пространство.
  2. Закрытые (замкнутые). Вход новых продавцов на рынок регулируется специальными механизмами.

По степени организованности выделяют тоже два типа:

  1. Организованные. Это те рынки, на которых имеется механизм регулирования уровня спроса и предложения. Например, биржевая торговля или проведение аукционов.
  2. Стихийные (или неорганизованные). Предложение и спрос тут уравновешиваются стихийно при отсутствии специальных форм организации взаимодействий между реализаторами и покупателями.

По территориальному признаку отраслевые рынки разделяются на следующие:

  1. Глобальные.
  2. Региональные.
  3. Местные (или локальные).

По стадии зрелости организации рынки градируются на следующие группы:

  1. Пионерные.
  2. Растущие.
  3. Развитые.
  4. Сжимающиеся (или затухающие).

Рыночное пространство

Каждый отраслевой рынок — это полноценная система, имеющая собственную внутреннюю структуру иерархии элементов и взаимосвязи между ними.

Рыночное пространство здесь представлено таким образом:

  1. Рынок рабочей силы. Он начинается с приобретения рабочей силы за счет каких-либо инвестиционных ресурсов.
  2. Рынок средств производства. Вторая необходимая составляющая для старта. Она с помощью капитала соединяется с производственной силой. Это обеспечивает функционирование производства.
  3. Потребительский рынок предметов потребления, от которого зависит обеспеченность населения, общий уровень потребления, устойчивость денежного обращения.
  4. Финансовый рынок. Иное название — рынок ссудных капиталов. Именно он обеспечивает подвижность капитала, перемещение денежных средств в более прибыльные области производства. Наиболее комплексный из всех представленных.
  5. Рынок услуг.
  6. Рынок технологий. Объектом продажи выступает технология.
  7. Рынок духовных благ. Объект купли-продажи — духовные идеи.

Функции

Перечислим главные функции отраслевого рынка:

  1. Посредническая.
  2. Ценообразующая.
  3. Информационная.
  4. Регулирующая.
  5. Санирующая.
  6. Распределительная.

Примеры

Распространенные примеры отраслевых рынков:

  1. Металлургическая промышленность. Выделяются отраслевые рынки по видам проката — для судо-, машиностроения, строительства и т.д.
  2. Фармацевтическая промышленность. Отраслевые рынки специализируются по спектру терапевтического воздействия медикаментов — желудочные, неврологические, сердечно-сосудистые и прочие.
  3. Химическая промышленность. Есть отраслевые рынки бытовой химии, веществ для производственного применения и так далее.

Итак, что мы вынесли из предоставленной информации? Отраслевой рынок — это сложное понятие. Ведь эти два понятия — не близкие термины. Одна отрасль может предоставлять продукцию на массу разных рынков. Точно так же на одном рынке может быть сосредоточена продукция из нескольких отраслей. Поэтому отраслевым рынком считает пространство, на котором сосредоточена продукция одной узкой подотрасли.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector